Titokzatos gyilkosság sorozat veszi kezdetét 1542-ben egy spanyol kisvárosban. A nemesi származású áldozatok mellkasába a rejtélyes elkövető pengével egy-egy betűt vágott tisztázatlan okokból. Ruy Mendoza (Christopher Lambert), a város rendőrfőnöke megpróbálja felgöngyölíteni az ügyet, de eleinte…